Mais um produto da Factory de Andy Warhol, Flesh é o primeiro filme dirigido por Paul Morrissey. O cineasta americano aplica a estética amadora e a temática homoerótica de Warhol a um formato mais acessível e convencional. O filme conta a história de Joe, michê que sai pelas ruas de Nova York em busca de dinheiro para que a namorada de sua esposa faça um aborto.
No caminho, encontra personagens excêntricos, em sua maioria habitués da Factory interpretando a si próprios. Sem roteiro e com atuações improvisadas, Flesh borra os limites entre ficção e documentário. Um clássico cult que influenciou diversas gerações de cineastas
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