Um jovem empresário do café, Mick Travis (Malcolm McDowell) é ambicioso, inocente e tem um arraigado senso ético. Mas ao longo de sua carreira muitas coisas mudam e ele vai conhecer de perto a corrupção e a prisão.
Música de Alan Price que aparece ocasionalmente cantando os temas que servem de narração para o desenrolar da trama. Anos adiante , o diretor Anderson filma If, uma espécie de seqüência. O filmes conta com um elenco de Malcolm Mc Dowell, Ralph Richardson, Rachel Roberts, Arthur Lowe, Helen Mirren, Dandy Nichols, Mona Washbourne.