O diretor Paul Thomas Anderson traz às telas um panorama do mundo do cinema pornô no seu auge, em plenos anos 70.Eddie (Mark Wahlberg) é um ator novato que acaba sendo descoberto por Jack Horner (Burt Reynolds), um diretor de filmes pornográficos que considera seu trabalho uma forma de arte. A partir daí, Eddie muda seu nome e passa a se envolver cada vez mais em um mundo de prazer com as bebidas mulheres e drogas.
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