Era (Christina Ricci), uma jovem viciada e ninfomaníaca, é encontrada ferida à beira de uma estrada por Lazarus, ex-músico de blues, homem temente a Deus e recém abandonada por sua esposa. Do encontro dessas duas almas perdidas, surge uma amizade improvável, baseada em perda, desejo e, sobretudo pela busca de redenção. Tudo isso envolto no melhor do mundo do blues.