A trama: após 30 anos preso numa cela para doentes mentais, Zé do Caixão é finalmente libertado. Novamente em contato com as ruas, o sádico coveiro está decidido a cumprir a mesma meta que o levou preso: encontrar a mulher que possa lhe gerar um filho perfeito. Em seu caminho pela cidade de São Paulo, deixa um rastro de horror, enfrentando leis não naturais e crendices populares.O filme fecha a trilogia sobre o macabro coveiro, iniciada em "À Meia-Noite Levarei Sua Alma" (1963) que seguiu com "Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver"(1967).
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