Numa noite de tempestade, o pneu do carro de Brad e Janet, um jovem casal, fura a alguns metros de um estranho castelo. Forçados a pedir ajuda ao dono, o excêntrico travesti Frank’N'Furter, eles acabam vivendo a noite mais bizarra de suas vidas. Uma série de personagens que se envolvem em situações que misturam ficção científica, todas as variações possíveis (e impossíveis) de sexo e um surpreendente surrealismo.